德恒律师热烈祝贺中国农业银行A+H股成功同步上市

2010-07-19

德恒农行项目牵头合伙人王丽、徐建军律师

经过四年艰苦努力，中国农业银行股份有限公司于2010年7月15、16日登陆上海证券交易所和香港联交所成功上市。7月15日农业银行发行的A股股票（股票代码：601288）在上交所正式挂牌交易，7月16日农业银行发行的H股股票（股票代码：1288）在港交所正式挂牌交易。这标志着农业银行采取A+H股同步发行的方式首次公开发行并于两地上市获得圆满成功。若A股和H股全额行使超额配售权，农业银行A+H股项目将达到221亿美元的募资规模，有望成为全球有史以来最大的IPO。

农行H股上市仪式现场

农业银行的改制上市是中国国有商业银行改制的收官之作。北京市德恒律师事务所经过公开竞标，有幸被选聘为农业银行股份制改革、境内、外发行上市项目的中国法律顾问，全程参加了农业银行的财务重组、改制为股份公司、引进战略投资者以及A股、H股的同步发行上市工作。

项俊波董事长等农行领导与发行人律师德恒所王丽博士在港交所上市仪式上的合影

作为发行人律师，在农业银行A股、H股同步发行上市阶段，德恒组织了强有力的项目团队，协助农业银行在最短的时间内高质量地完成了大规模法律尽职调查与重要法律文件出具工作，并与其他中介机构一道完成了A股、H股招股书的撰写与完善，中国证监会、港交所等境内外监管机构的报批，引进A股战略投资者及A股发售，引进H股基石投资者，及包括144A发售、POWL发售在内的H股全球发售等一系列相关工作。

王丽博士与徐建军律师在农行上交所A股上市仪式现场

德恒首席全球合伙人王丽博士亲自领导了本项目，合伙人徐建军律师、吴莲花律师、孙艳利律师、李广新律师率领项目组全体律师以优良的业务素养和高度的敬业精神，夜以继日，顽强拼搏，为项目的顺利完成作出了重要贡献，得到了农业银行的嘉许和其他中介机构的一致好评。

张云行长向H股发行人律师赠送纪念品